8月4日，商业智能数据服务商QuestMobile正式发布《中国移动互联网2026年上半年大报告》。报告显示，截至2026年6月，全网月活跃用户规模达到12.82亿，同比增长1.2%；同时，用户黏性持续增长，全网用户月人均使用时长及次数分别为189.3小时和2691次，同比分别增长了7.4%、3.1%。
这当中，45岁以上用户占比达到39.5%，三线、四线用户占比达到41.5%，同比分别增长了2.4%和0.7%，成为用户结构性变化的关键因素。在用户量大盘稳定、局部结构变化的背景下，AI的进化已然成为至关重要的变量，不仅持续重构互联网行业格局，还带来了入口和应用层的深远变化，全面开启了智能化从基座到应用的全面大爆发时刻。
2026年上半年，以“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）为代表的基础设施建设快速发展，有力支撑了数字经济的发展。其中，5G和光网快速发展。截至6月底，5G基站达510.2万个，“双千兆”加速迈向“双万兆”，高速泛在、云网协同的现代化通信基础设施框架基本成型。同时，全国一体化算力网逐渐成型，以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局，成为智能化发展的坚实底座，全国智能算力规模达2185EFLOPS，同比增长177%。
伴随着数字基础设施的完善，模型能力也快速迭代，不仅持续赶超国际顶级大模型的能力，还在Agent应用方面呈现出引领态势，国产模型在全球范围内的Token调用量持续赶超国际厂商。聚焦到国内，趋势更加明显，用户对AI的使用快速跨越轻量、日常的门槛，原生入口化、深度融入场景化，并带来了“三重格局”的改变。
一方面，AI应用本身出现了分化，此前高速飙涨的AI应用插件、PC网页端AI应用，同比分别下跌了7.9%和22.8%，凸显出在模型能力迭代、智能体高速扩展的影响下，更多用户的使用习惯从轻量化、日常化应用迁移到重度使用上。
另一方面，AIGC行业用户量高速增长，6月份，AI原生APP整体规模4.99亿，同比增长85.4%，手机厂商AI应用7.55亿，同比增长14.0%，PC客户端0.18亿，同比增长20.1%；使用次数上，AI原生APP以人均92.7的使用频次与其他应用拉开差距，这种结构性领先不仅重塑了用户习惯，更显示出复杂场景、多端互联等应用需求出现了快速爆发。
与此同时，更重要的影响，是AI的重度使用、复杂场景覆盖，让移动互联网行业格局持续分化。
QuestMobile数据显示，所有行业APP中，28%的行业（包括搜索引擎、主题美化等）面临用户使用“次数+时长”同比双双下降，42%的行业中，出现了用户使用次数或时长下降，显示出行业底层逻辑正被AI原生APP以渐进式系统性重构。
从头部互联网企业来看，由于存量用户基本盘相对稳固，且表现出较强的“适应变化”的能力，持续布局智能体AI业务，革新B端产业服务与C端消费服务链路，最终引领整个行业的智能化转型。
例如，腾讯、字节、阿里等企业，依托各自的入口优势，快速地把沉淀多年的原生业务能力和高质量数据封装为不可替代的Skill资产，以及凭借对核心执行环节的绝对掌控，保证自身的进化速度，因此，行业整体格局基本稳定。
2026年6月，腾讯控股、阿里巴巴、抖音集团企业去重流量分别为12.81亿、12.65亿、12.59亿，稳居第一阵营；百度集团、京东、蚂蚁集团、拼多多、美团企业去重流量分别为11.01亿、10.66亿、9.55亿、8.92亿、8.51亿，构成了第二阵营。不过，尽管如此，一、二梯队的玩家依旧出现了微妙的变化。
两大阵营玩家座次变化的背后，是各方的此消彼长：抖音集团同比增长7.8%，与腾讯、阿里的差距仅一步之遥；京东同比增长了21.4%，超过了拼多多、蚂蚁集团，同时，拼多多、美团和百度集团分别下滑了6.5%、5.2%和0.4%。
回溯整个上半年，这种变化也与用户消费趋势的变化形成了强关联。以今年6.18为例，服务消费需求持续释放，淘宝、京东、天猫6月份月活跃用户规模分别达到9.83亿、6.76亿、0.61亿，抖音商城同比增长达184%，达到了1.29亿。
此外，即时零售模式的持续推进，与消费者的“即时满足”“情绪消费”习惯形成了强互动，深刻重塑零售业的底层逻辑。2026年6月，即时零售相关行业的月度活跃用户规模和人均使用次数出现了普遍上涨的趋势，其中，生鲜电商领域分别上涨了14.6%和10.7%。
南方+记者 叶丹
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